دنباله‌ای بر انیمیشن سال ۲۰۰۹ که از کتاب کودکان نوشته جولیا دونالدسون و اکسل شفلر اقتباس شده است. بچه گروفالو در جستجوی موش بزرگ و بدجنس به جنگل تاریک و عمیق می‌رود و در این مسیر با مار، جغد و روباه ملاقات می‌کند. او در نهایت موش را پیدا می‌کند، اما موش موفق می‌شود مثل گروفالو، با هوش خود او را فریب دهد!